Dinheiro no Excel: Modelo de orçamento automatizado e finanças pessoais (gratuito para assinantes do Microsoft 365)

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Não é o aplicativo clássico do Microsoft Money (sobre o qual ainda me perguntam periodicamente), mas os assinantes pessoais do Microsoft 365 ou Family agora podem fazer o download do “Money in Excel” (gratuito), que promete ajudá-lo a gerenciar suas finanças pessoais usando as ferramentas do Excel e o importação automatizada de suas transações. Obrigado ao leitor Motti pela dica. De seu blog oficial:

Money in Excel é um modelo dinâmico e inteligente e suplemento para Excel que permite conectar com segurança suas contas bancárias, de cartão de crédito, investimentos e empréstimos ao Excel e importar automaticamente suas informações de transações e contas para uma planilha do Excel.

O serviço usa a Plaid, uma empresa terceirizada (adquirida recentemente pela Visa) para sincronizar com todas as suas várias contas financeiras. Você precisará fornecer o nome de usuário e as senhas para essas contas. (Se você ainda não o fez, use um gerenciador de senhas para manter senhas fortes e exclusivas para cada uma das suas contas bancárias ou de corretagem.)

Você pode fazer coisas como rastrear seus gastos mensais por categoria, adicionar seu patrimônio líquido instantaneamente ou ser notificado de transações selecionadas, como grandes compras ou taxas bancárias. Aqui está uma captura de tela:

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Infelizmente, não parece haver uma maneira de acessar este modelo premium se você não tiver uma assinatura pessoal ou familiar do Microsoft 365 (US $ 70 a US $ 100 anualmente). Eu não sou um assinante do 365, por isso não consigo mais testar isso. Gostaria de saber se você tem total liberdade para personalizar o Excel usando todos os dados importados. Por exemplo, você pode criar seu próprio modelo de reequilíbrio atualizado constantemente? Se você tentar, informe-me o que pensa nos comentários ou via Twitter @mymoneyblog.

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